Film vypráví příběhy tří postav: Suzukiho (Toma Ikuta), bývalého učitele na střední škole, Kujiry (Tadanobu Asano) a Semiho (Rjósuke Jamada). Suzukiho přítelkyni zavraždili, což ho přimělo opustit práci a pokusit se pomstít jejímu vrahovi. Kvůli tomu musí proniknout do podsvětí zločinců. Kujira je nájemný vrah. Své oběti mate a nakonec je dovede k sebevraždě. Semi je nájemný vrah, který k likvidaci svých cílů používá nůž.