Sasurai

Šódži Satake býval trapézový akrobat v cirkusu Ezaki. Když ale jeho kolega Šingo uklouzl a zřítil se k smrti, cítil se za to zodpovědný. Zlomený opustil cirkus a odešel na moře. Po návratu na pevninu zavítá Šódži do kabaretu, kde se brzy zaplete do rvačky. Kasamacu, majitel kabaretu, je ohromen Šódžiho silou a nabídne mu práci bodyguarda. Následujícího rána Šódži navštíví Šingův hrob a setká se s Mijako, Šingovou bývalou láskou, která je stále trapézovou artistkou a nyní hvězdou cirkusu Kuroko. Šódži si uvědomí, že Kasamacu má v úmyslu tento cirkus ovládnout.