A. J. Manglehorn (Al Pacino) pracuje v malém zámečnictví, kolem kterého se křižují bizarní osudy několika obyvatel texaského Austinu. Manglehorn se lidí spíše straní, preferuje společnost své kočky a vzpomínky na ztracenou lásku. Po setkání s Dawn (držitelkou Oscara Holly Hunter) se ale jeho život postupně proměňuje. Drobnokresba obskurních figur v nejlepší tradici amerických indies se odehrává v barevných kulisách, které maluje stylizovaná kamera. Nese lidský příběh o možnosti znovunalezení naděje a okouzluje civilními hereckými výkony, včetně kontroverzního miláčka nezávislého filmu Harmony Korinea jako Manglehornova nezdařeného chráněnce. (Febiofest)
V původním scénáři byl Manglehorn kriminálník, který se dal na dráhu zločince. Setkal se se svým starým parťákem, který se ukrýval v domově důchodců, a byla mu vysvětlena jeho záhadná minulost. Došlo také k masakru v Dawnině bance a k mohutnému zemětřesení, které vyneslo na svět Claru. To vše bylo z konečného filmu vystřiženo.