

Doktor Walter Newman je prostý muž s velkými ambicemi: chce vyléčit všechny nemoci pomocí genetické manipulace. Tato posedlost ho však vtahuje hlouběji do jeho vlastního temného světa a odvádí ho od manželky Olivie i od povinností vůči pacientům v ústavu Edgewood. Sestra Tinsley, lékařova loajální, ale ďábelská ošetřovatelka, se rozhodne vzít věci do vlastních rukou a tajně provádí svůj vlastní experiment. Když doktor Newman zjistí, co se stalo, je stvořeno znetvořené stvoření, které se vymyká přírodě. Zčásti člověk, zčásti noční můra. Doktor Newman ví, co musí udělat, ale není už příliš pozdě?