Hassan, syn náčelníka kmene Badjaos, pohanského filipínského kmene žijícího na moři, se setkává a zamiluje do Baly Amai, neteře náčelníka Tausugů, islámského kmene žijícího na pevnině. I když je Hassan ochoten se vzdát svého životního stylu kvůli Bale Amai a naopak, Tausugové plánují rozbít svazek šťastného páru.
The Sea Gypsies