Balladen om Carl-Henning

Carl-Henning (Jasper Klein) je mladík, který pracuje jako učeň na mléčné farmě v dánských mokřadech. Když zrovna nepracuje, kutí na rozbitém autě a sní o mladé dívce, místní studentce. Jedné noci po pár pivech ukradne peníze z pokladny v práci. Přistihne ho mistr, který mladíka zbije. Carl-Henning se brání a srazí muže ze schodů. V domnění, že ho zabil, Carl utíká a přidává se k putovnímu karnevalu. Ačkoli má mistr jen malou bouli na hlavě a vše je odpuštěno, Carl se nikdy nedozví, že je vítán zpět, a začíná série dobrodružství, která ho zavedou daleko za hranice farmy.