A Canção da Saudade

Leonel je pianista, který nostalgicky vzpomíná na sladké melodie, zatímco jeho syn je (ve skutečnosti) vůdce hudební skupiny Os Gatos Pretos (Černé kočky), která hraje neotřelou hudbu. Konflikt se nakonec vyřeší, když Leonelova dcera Cilinha začne chodit s Raúlem, zámožným mladíkem, který propaguje nový taneční klub Lisboa Antiga e Moderna, kde se stará i nová hudba těší stejné pozornosti.