Terasaki, nový učitel dějepisu na střední škole, nachází povzbuzení ve slovech ředitele. "Na světě nejsou žádné špatné děti. Některé se možná hůře zvládají, ale učitel by nikdy neměl ztrácet odvahu... nikdy se nevzdávat." Když je však pověřen vedením třeťácké třídy C, o které se říká, že je nejnezvladatelnější v celé škole, od začátku čelí nevrlému odporu. Terasaki však vytrvá. Největší starosti mu dělají tři studenti... Sanae, která se do něj "zamiluje", Nakanishi, který se snaží zapomenout na svůj nešťastný rodinný život v ragby, a Nire, jeho kamarád.
