V kulisách skvělé bluesové, swingové a jazzové hudby je v harlemském nočním klubu zavražděn velmi neoblíbený kapelník, Prince Ellis. A zatímco dál hraje skvělá muzika, detektiv zjišťuje, že seznam podezřelých je velmi dlouhý, protože Prince Ellis byl skutečně velmi neoblíbený u mnoha lidí.
