Chile a Head, dva rádoby grázlové, dostanou víc, než čekali, když se při útěku před policií schovají do bluesového klubu. Sedmdesátiletý majitel klubu a jeho personál, každý svým způsobem vyvrženec společnosti, se stávají rukojmími a svědky intenzivní cesty sebepoznání, když se cesty Chileho a Heada začnou ubírat zcela odlišnými směry.
