Frank Morgan je najat, aby sestavil film z různých zbytků z archivu MGM. Udělá to tak, že sestříhá řadu zcela nesouvisejících krátkých filmů a hudebních čísel, proložených opakující se smyčkou scény z nějakého melodramatu. (Obsahuje v plném rozsahu krátké filmy "Hudební mistrovská díla", "Naše staré auto" a "Badminton", stejně jako klipy z jiných projektů)
