State of Divinity

Ling-wu Chung, starší student sekty Wah Mount, nebyl při vstupu do sekty nijak zvlášť nadaný, ale brzy ho legendární šermíř Yeung naučil mistrovsky ovládat meč. Chungův mistr Kwan to nesl nelibě a vyhnal Chunga pryč. Aby Kwan získal "Kwai Fa Bo Din", knihu o nejmocnějším bojovém umění, tajně vyvolává všude problémy, aby odvedl pozornost. Chung se mezitím náhodou stane vůdcem sekty Hang Mount a zamiluje se do Kwanovy dcery. Když ho zradí, obrátí se k dceři vůdce sekty Ďábla, a tak způsobí milostný trojúhelník.