Viruta a Capulina, kouzelníci pracující v divadle, kde herci uplácejí nepoctivé lidi. Herečka je zavražděna dvěma kulisáky, aby se zmocnili její výplaty, a její tělo nechají v šatně Cristas, Virutovy přítelkyně a zpěvačky. On a Capulina přesunou tělo v kufru do skladu, ale kufr se rozpadne a tělo skončí ve Virutově pokoji. Bujná tanečnice Coquis, Capulinova přítelkyně, se umaže od červené barvy a usne, v domnění, že je mrtvý. Detektivové obviní Capulinu a Virutu z vraždy.
