Moreno

Když Chris dorazí do vesnice T'boli u jezera Sebu v Jižním Cotabatu, myslí si, že nechal svou temnou minulost za sebou. Pracuje na zakázku jako dokumentarista, aby vytvořil profil žen T'boli a jejich měnící se názory na mnohočetná manželství. Nejbohatší muži, zvaní Datu, se žení více než jednou a pokaždé platí věno rodině ženy, kterou si berou. Když mladá žena T'boli, Ngapon, řekne Chrisovi, že chce být osvobozena od manželství, které jí domluvili rodiče, a odejít do Manily, Chris se začíná konfrontovat s tím, co zanechal ve městě. Stejně jako hrdý Datu s mnoha manželkami má Chris v Manile Denvera, snědého milence, který je hrdý na své vztahy. Denver žije s Chrisem v bytě jako partneři, ale stále vstupuje do sexuálních a emocionálních vztahů s jinými muži. Ngaponina snaha o svobodu se stává Chrisovou cestou do velmi smutné a temné minulosti.