Žár pouště v Súdánu. Těhotná matka se svými dvěma malými dětmi hledá vodu a bezpečí před nelítostnou milicí Janjaweed. Když je bratr příliš slabý na to, aby pokračoval, matka pošle Haleemu hledat vodu. Začíná nebezpečná cesta plná naděje a zoufalství.