Sien nui yau wan

Vládní úředník Ling Choi Sin cestuje do vyprahlé vesnice Černé hory, aby pomohl jejím obyvatelům najít vodu. Když vede skupinu dobrovolníků na strašidelnou horu, potkává hejno sexy démonů i krásnou dívku jménem Siu Sin. Poté, co si ji získá sladkostmi, se do ní zamiluje... a pak si uvědomí, že se ocitl ve smrtelném trojúhelníku; další muž, lovec démonů jménem Yan Chek Ha, je také zamilovaný do Siu Sin. Než však mohou tito dva muži urovnat své neshody, musí se vypořádat se zlým Stromovým démonem i s jednorukým lovcem démonů, který je odhodlán zabít všechny nadpřirozené bytosti.