Sasha mámu sní o jeho skvělé kariéře pianisty, ale jeho samotného trápí jiné věci: jeho milovaný učitel klavíru pan Weber mu oznámí, že navždy odjíždí z města. Sasha je zlomený a jediný, komu se může svěřit, je jeho nejlepší kamarádka Jiao. Jako syn rodiny z bývalé Jugoslávie v Německu člověk jen zřídka žije otevřeně, a Sasha je vděčný, že jeho homofobní otec věří, že Jiao je jeho přítelkyně. Co ale začne jako užitečná lež, se změní ve velkou a komplikovanou, když si Sashův mladší bratr začne s Jiao aférku. Všechny lži vyjdou najevo a zdá se, že to bude katastrofa, ale ve skutečnosti to odhalí nové možnosti v životech Sashovy rodiny.