Lou

Rhia, svobodná matka z dělnické třídy, žije na venkově v Novém Jižním Walesu a snaží se uniknout věřitelům a vychovat tři dcery. Nejstarší z nich, Lou, je na svůj věk až příliš tvrdá a viní Rhiu z odchodu svého otce, který je opustil před deseti měsíci a od té doby ho nikdo neviděl. Vztahy mezi matkou a dcerou se ještě zhorší, když si Rhia nastěhuje Doyla, svého tchána, který trpí počátečním stadiem Alzheimerovy choroby. Doyle si Lou získá na svou stranu vzrušujícími historkami o svých dobrodružstvích v Jižním moři. V jeho mysli se ale hluboko ukrývají útržky vzpomínek na Annie, jeho zesnulou manželku. Netrvá dlouho a Doyle začne v Lou "vidět" Annie a představuje si, že ji znovu dvoří.