Walang kawala

Joaquin, nenápadný rybář, je nucen čelit své homosexualitě, když se jeho sexu chtivá žena Cynthia vrátí ze zahraniční práce dychtivá otěhotnět. Jeho mladý a impulzivní milenec Waldo v znechucení prchá do Manily. Po měsíci váhání Joaquin opouští svou ženu, aby následoval Walda. Jeho hledání ho zavede na špinavou, ale pestrou cestu gay podsvětím Manily. Objeví Waldovo nebezpečné flirtování s Rufem, bisexuálním zkorumpovaným policistou, který drží klíč k Waldově zmizení. Rufo naláká Joaquina do svého domu a představí mu svou poddajnou ženu Beng. Rufo, sadista, který pravidelně bije Beng, promění Joaquina v zajatce a sexuálního otroka, stejně jako to udělal s Waldem. Když se Joaquin konečně shledá s Waldem, zjistí, že Rufo se je chystá prodat jako ryby mezinárodnímu gangu obchodujícímu se sexem, spolu se svým osobním harémem mužských i ženských zajatců.