Kavárna na pláži

Driss je takový univerzál, který prodává ryby z auta a stěhuje nábytek z jednoho konce Tangeru na druhý. Jeho přítelkyně je svobodomyslná a bohatá Evropanka, která provozuje obchod se starožitnostmi. Jednoho dne Drisse zaujme Fouad, starý muž, který provozuje zchátralou kavárnu u pláže. Fouad pohrdá svými marockými krajany, nazývá je línými a upřednostňuje společnost Evropanů – zejména, jak Driss později zjistí, mladých Evropanek. Driss, který je neustále v jednom kole, nabídne Fouadovi obchodní návrh – zrekonstruovat jeho podnik a proměnit ho v pořádnou restauraci, kde by byl Driss jeho obchodním partnerem. Později je šokován a zraněn, když zjistí, že Fouad začíná přestavovat svůj podnik, ale bez Drisse. Vysílá své přátele jako špehy a Driss se dozvídá řadu znepokojivých věcí o svém potenciálním společníkovi.