Nichts als Sünde

Film vycházející z Shakespearovy "Večera tříkrálové" vypráví příběh vévody z Ilýrie, který je zamilovaný do hraběnky Olivie. Olivia se mu však neustále vyhýbá. Když jí vévoda pošle posla, aby jí doručil zprávu, Olivia se zamiluje do posla, kterým je ve skutečnosti žena jménem Viola. Poté, co Viola ztroskotala na březích Ilýrie, se ujala role svého ztraceného bratra. Její láska k Olivii nemůže být opětována, protože Viola zase zbožňuje vévodu.