Začátkem 20. století se Joosep Toots vrací z Ruska, kde studoval zemědělství. Chce začít reformovat otcovu farmu Ülesoo. Zároveň soupeří s Kiirem o lásku Teele. Teele prohlásila, že si vezme jen farmáře. Kiir se proto rozhodne odjet do Ruska, aby se i on naučil zemědělství.
Summer
