Carl (David Morrissey) je muž ve středním věku, jehož život uvázl na mrtvém bodě. Dlouholeté manželství s Maggie (Olivia Colman) ztratilo jiskru, pubertální děti si otce nevšímají a práce v realitní kanceláři ubíjí stereotypem. Carl nenávidí každodenní cestování ranním vlakem do Londýna. Jednoho dne v něm ale narazí na Sally (Sheridan Smith), mladší ženu, která má těsně před svatbou. Ani ona není spokojená a cítí se tak trochu v pasti z nadcházejícího manželství. Tihle dva si začnou povídat a najednou se ranní cestování za prací stane pro oba nejhezčí částí dne. Jenomže po čase už jim rozhovory ve vlaku nestačí a jejich vztah přesáhne původně jasně vytyčené hranice.