Mitzi

Mitzi Gaynorová vítá jako hosty George Hamiltona a Phila Harrise (Kniha džunglí) v třpytivé hodině plné hudby, komedie a tance. Zazní písně jako "Everybody Loves My Baby," "Gentle on My Mind," "Pretty" a "Love Is Blue." Mitzi a George parodují klasické filmy v pozdním nočním pořadu, George hraje Caryho Granta a Mitzi Rosalind Russellovou, Rocka Hudsona a Mitzi Doris Dayovou a Glenna Forda a Mitzi Ritu Hayworthovou.