The Secret of Lost River

Pierre Vignol, umělec trávící zimu v Arizoně, je uštknut hadem. Jeho přítel Tom Hornby ho odveze k Padre Franciscovi, který mu naordinuje lék. Na Tomovu žádost se Pierre vrací do své chaty a Tom se o něj stará. Později Tom objeví v Lost River tubu. Ukáže se, že je to obraz a Pierre ho vezme k Padre Franciscovi. Padre mu přečte zajímavou historii otce Bartolomea, zakladatele misie, a o tom, jak byl obraz nalezen v Lost River, kam ho hodil mnich, když na misii zaútočili indiáni kvůli únosu náčelníkovy dcery zlým Španělem. Tom odveze obraz do New Yorku, kde ho prodá a dá peníze Tomově ženě, která byla příliš chudá na to, aby se s dítětem přestěhovala do Arizony.