Během noci, kdy nastane zatmění měsíce, objeví záhadný muž způsob, jak upravovat své vlastní vzpomínky. Děje se tak pomocí tajných tekutin získaných z mozků nedávno zemřelých. Když se pokouší vymazat svou první vzpomínku na smrt, uvězní se v děsivém světě mrtvé prostitutky, se kterou ho pojí zvláštní pouto.