Billyho realita je na jedné straně kaleidoskopem umělecké krásy, na straně druhé nesmírně problematickou existencí. Billy balancuje na laně mezi genialitou a šílenstvím a hledá útěchu v překonávání svých vnitřních démonů. Billyho hyper-senzitivní mysl a barevnou duši pronásleduje opuštění milující matky a také týrání ze strany jeho monstrózního a závistivého otce. Billy, intelektuál a básník, nakonec potká Kaiu, krásnou zpěvačku, která zdá se přesně chápe, kdo Billy je. Vrstvy Billyho psychiky jsou prozkoumány prostřednictvím rozsáhlého rozhovoru vedeného dokumentárním stylem, který je prostoupen temnými a provokativními obrazy z Billyho minulosti a současnosti. Prostřednictvím roztříštěných vzpomínek na undergroundové večírky, pobyt v blázinci a jeho vzestup ke slávě současného umělce nás Billy provází milostným příběhem a cestou k transcendenci, a to vše s neodbytnou otázkou: Jak důležité je vědět, co je "skutečné"?
