Příběh psů vyvržených na okraji newyorské čtvrti East Side. Žijí v psích slumech a snaží se získat alespoň nějaké kosti, které tlustý buldok nahromadil na svém dvorku, ale buldok je příliš ostražitý. Vtom se objeví Clarence, rozmazlený psík z vyšší společnosti, který se s nimi chce kamarádit. Zpočátku ho ignorují, dokud jim neukáže trik, jak kosti od buldoka získat. Ve skutečnosti od něj získá všechny kosti. Tehdy si dva vyvrženci uvědomí, že Clarence je génius a rozený vůdce, a přijmou ho mezi sebe.