Animátor opouští svou pracovnu a venku se zvedne bouře, která rozfouká jeho kreslicí papíry a převrhne kalamář. Velké skvrny inkoustu padají na papíry a mění se v divoké africké bojovníky a harlemské tanečníky jitterbugu, zatímco venku kvílí vítr. S úsvitem bouře ustane a inkoustové postavy se vrátí zpět do kalamáře. Přichází služebná, aby uklidila pracovnu, a nenachází nic než inkoustové šmouhy na rozházených listech papíru.
Voodoo in Harlem