The Land of Oz, a Sequel to the 'Wizard of Oz'

Generálka Jinjur se obrací na Mombi s žádostí o pomoc při dobytí Smaragdového města, kterému vládne Strašák. Mezitím Voják se zelenými kníry dělá kotrmelce před ohlášením Dorotina návratu. Po několika tancích si Dorotka všimne miniaturní sošky Nicka Sekáče. Přeje si, aby byl nablízku, použije prášek života a s kouzelnými slovy: "Wogglebug! Rozmar!" promění sošku ve skutečného Nicka Sekáče, který jí děkuje za to, že ho přivedla do města. Opět následuje tanec a generálka Jinjur svolává svou dívčí armádu stepováním na buben. V tomto okamžiku se zvuk na dochované kopii vytrácí, když útočí na město, nechávají Strašáka a Nicka na útěku, Jelliu v přestrojení za VZK a Dorotku odvádějí k Mombi, která ji uvězní na hořícím stole, zatímco se ji otrokář Tip snaží zachránit.