The Fool of the World and the Flying Ship

Na motivy ruské lidové pohádky. Po celé zemi se roznesla zpráva, že ten, kdo postaví létající loď, získá ruku carevny. Nejmladší syn prostého rolníka se ukáže, aby si ji nárokoval, a ohromený car rychle začne pochybovat a zadá "hlupákovi světa" a jeho pozoruhodným přátelům několik "nemožných" úkolů.