Deset let po skončení první světové války se rakouský voják Franz vrací z Ruska do své rodné vesnice. Tam se setkává s Fridou, ženou, která v něm vidí svého dávno ztraceného syna. Frida ho vyhledá a přivítá s takovou láskou a radostí, že Franz nemá to srdce jí říct pravdu. Zůstává s ní a když pozná novou dívku Annie, prosí ji, aby jeho pravou identitu před Fridou utajila. Annie ale už dávno prohlédla jeho hru, přesto se rozhodne nic neříkat a dál o Franze pečovat.