V okrajové čtvrti New Orleans, která se stále zoufale snaží vzpamatovat z Katriny, soukromý detektiv na okraji společnosti neochotně vyšetřuje dvě vraždy – jednu současnou, druhou třicet let starou. Detektiv Jack Spade se setkává se starobylými klenotníky z Francouzské čtvrti, podezřelými opilci z bažin, bohatými smetánkovskými prominenty, záhadnými pouličními prostitutkami, exotickými věštkyněmi vúdú, zkorumpovanými policejními poručíky a vražednými šašky z Mardi Gras. Nikomu z nich nemůže věřit, ale nemůže dál ignorovat narůstající důkazy, že jeho otec mohl být zapleten do obou zločinů.