The Mikado

V jednom malém japonském městečku je Ko-Ko jmenován do nezáviděníhodné pozice kata. Ví, že musí úspěšně vykonat svou práci dříve, než se za měsíc objeví Mikado. Ko-Ko najde vhodnou oběť v Nanki-Poo, který je zoufalý kvůli své neopětované lásce k panně Yum-Yum. Nanki-Poo souhlasí s obětováním svého života, pokud mu bude umožněno strávit zbývající dny s Yum-Yum, která je zasnoubená s Ko-Ko.