Detektiv Sean Nault z oddělení vražd je policista v paralelním světě, kde veškerou technologii pohání výhradně magie. Sean vyšetřuje záhadnou sérii vražd spáchaných způsobem, který nikdy předtím neviděl: vědou. S pomocí Lenoira, člena zesměšňované subkultury "pragmatiků", kteří věří, že věda je víc než jen mýty a dětské pohádky, a 130letého čaroděje Winstona Churchilla, Sean odhalí zlověstné spiknutí, které ho zavede do jiné dimenze a k poznání, že pokud tomu nezabrání, obě Země mohou být zničeny.