Coprnica Zofka

Pedagožka, "zlodějka dětství", je znepokojena nevhodností starých pohádek pro děti. Stará kniha, jako ta o čarodějnicích a monstrech v její ruce, najednou ožije. Unikne z ní čarodějnice Žofie a její společníci: Černý Dráp, Šedá Noční Můra a Rudá Slaměná Příšera, stejně jako vodník Aquilín, nesmělý trpaslík Drobínek a čarodějka Paní Pavouková. Rozutečou se po městě a lesích a provádějí všemožné neplechy. Žofii se nedaří létat na koštěti, protože příliš ztloustla. Monstra, zklamaná stoletím, ve kterém žijeme, se vracejí zpět do knihy, čarodějnice Žofie ztrácí svou magickou moc a stává se z ní "teta Žofie" a z Drobínka se stane černá kočka.