Příběh se točí kolem nábožensky založené vdané ženy z jihu, která obdrží zprávu od Boha, aby se stala náhradní matkou a odnosila dítě pro dva sezdané homosexuály z Bostonu – židovského lékaře a afroamerického tanečního choreografa. Peklo nastane, když afroamerický muž přijede k ní domů na jih, aby řídil její těhotenství, a nechce odejít.
