Legenda o Kostilamovi

Když shoří Tlamounův dům, tak je přesvědčený, že mu ho spálil jeho dávný nepřítel, který se nyní vrátil, drak Kostilam. Tlamoun je odhodlaný se drakovi pomstít a vydává se ho chytit navzdory tomu, že nikdo nevěří v drakovu existenci. Škyťak se ho s ostatními rozhodnou na cestě doprovázet, aby něco nevyvedl. Na cestě po moři vykládá mladým Vikingům vypráví Tlammoun příběh o něm a Kostilamovi a vysvětluje, proč mezi nimi vládne taková rivalita. Příběh je však čím dál více přitažený za vlasy a výprava zanedlouho ztroskotá na ostrově, kde se má údajně drak nacházet, a tam se všichni dozvídají, jaká je skutečná příčina toho, že drak na Tlamouna pořád útočil.