The Desert Hawk

Zlý Hassan se vrací do své rodné země Ahadu a kuje pikle, jak svrhnout svého bratra-dvojče Kasima, který byl právě korunován chalífou. Hassan si zajistí pomoc hlavního komořího Fauda a společně vyšlou několik poskoků do královského paláce, kde Kasima omráčí. Faud a Hassan vyšlou další dva žoldáky, aby Kasima odvezli do jiné části města a zavraždili ho. Kasim se probere a uteče, ale je zraněný. Omar, žebrák, vezme Kasima k sobě domů a ošetřuje ho. Trvá několik týdnů, než se Kasim uzdraví, a do té doby už má Hassan pevnou kontrolu nad povinnostmi chalífy. V komoře najde Kasim kroužkovou košili s velkým sokolem vyšitým na hrudi a okamžitě se rozhodne, že to bude kostým, který bude nosit, až bude bojovat o získání své staré pozice zpět. Mezitím se objeví emír z Telifu se svou dcerou, princeznou Azalou, se záměrem provdat ji za místního chalífu.