South of the Chisholm Trail

Rančeři v Bearcatu jsou sužováni zloději dobytka a Big Jim Grady jim nabízí, že od nich odkoupí stáda za směšně nízké ceny. Steve Haley navrhne rančerům, aby se spojili a dohnali svá stáda do Abilene v Kansasu, kde dostanou plnou cenu. Steveův přítel Smiley se "přidá" ke zlodějům, aby zjistil, kdo je jejich vůdce. Gradyho poskok Doc Walker požádá Steva, aby pomohl rozbít dobytčí hon, a on souhlasí, aby měl zloděje pod kontrolou. Banda se několikrát pokusí stádo ukrást, ale Steve zasáhne jako Durango Kid a dobytek zachrání.