Bohatý andaluský rytíř Don Juan měl poměr s cikánkou, z něhož vzešla dcera. Po smrti matky Don Juan dívku přijal do svého domu a vychoval ji jako dámu, daleko od zvyků a tradic Romů. Don Juan má ještě jednoho syna, legitimního, který studoval v zahraničí a po návratu se zamiluje do své sestry, aniž by tušil o jejich pokrevním poutu. Otec je proti tomuto vztahu, ale cikánští příbuzní odhalí, že dívka je jeho dcera.
