Delmar Spavinaw, vzdělaný míšenec, miluje Evelyn Huntingtonovou, dceru rasistického soudce. O Evelyn se uchází také Ross Kennion, vdovec s dítětem a majitel rozsáhlého pozemku, o kterém Spavinaw tvrdí, že patří jeho indiánské matce. Když se soudce Huntington rozhodne indiánku vystěhovat, Spavinaw se chce pomstít. S pomocí Juana Del Reye, zloděje dobytka, ukradne Spavinaw vlastnické právo k pozemku, zraní Kenniona, zinscenuje útok na soudcův dobytek a pokusí se unést Kennionova syna a Evelyn. Příjezd šerifa ho donutí uprchnout přes hranice bez rukojmí. Cestou potká Doll Pardeauovou, Evelyninu spolužačku ze školy, a společně jedou k mexické hranici. Mezi stádem dobytka a šerifovou hlídkou naskočí dvojice do projíždějícího nákladního vlaku a nechá za sebou zkázu, jak vlak pomalu odjíždí.
