I figli... so' pezzi 'e core

Příběh skromného flašinetáře a jeho neplodné ženy. Touží po dítěti, ale jsou příliš chudí. Zdá se, že se stane zázrak: žena otěhotní. Dítě bohužel zemře a muž je okolnostmi donucen koupit si ho od sboristky, která se ho chce zbavit. Krátce nato mu zemře i žena a chudák muž vychovává dítě sám, zpívá po hospodách, aby uživil sebe i jeho. Poklidný život otce a syna naruší příchod skutečného otce chlapce, který si ho chce vzít zpět. Muži bojují o opatrovnictví.