Dva domorodé kmeny Adivasi jsou ve sporu o místní ekonomická práva. Mala (Vyjayanthimala), dcera náčelníka kmene Nagi, přísahá, že zabije Sanatana (Pradeep Kumar), syna náčelníka kmene Ragi, jako pomstu. Když vstoupí na nepřátelské území, je okouzlena hudbou flétny (hraje hudebník Kalyanji Virji Shah). Přibližuje se a zjistí, že zpěvákem je Sanatan. Zamilují se do sebe, ale je pro ně obtížné usmířit nepřátelství mezi oběma kmeny a odolat pokusům padoucha Prabira (Jeevan) o sňatek s Malou.
