The Bearcat

The Bearcat, známý také jako Zpívající Kid, překročí Rio Grande a dorazí do Three Pines s bojovnými písněmi na rtech. I přes svůj drsný zjev se spřátelí se šerifem Billem Garfieldem a také s Alys Mayovou, dcerou rančera Johna P. Maye, když ji zachrání před splašeným koněm. Za odměnu získá práci na ranči a zamiluje se do Alys, i když je varován, že je zasnoubená s Aitkenem, kamarádem jejího bratra z vysoké školy.