Doktor Paul Morgan je šokován, když zjistí, že se ve 20. století praktikuje čarodějnictví a vúdú. Při ošetřování obyvatel malé vesnice na Filipínách se Morgan zamiluje do půvabné mladé vdovy Eleny, která se stane terčem černé čarodějnice, jež ukradla cenný prsten z hrobu Elenina zesnulého manžela.
