Raymond Saxx Jr., vlivný hudební producent, se probouzí z bezvědomí způsobeného drogami a zjišťuje, že je zavřený a označený jako "K-11". Ponořen do děsivého světa, kterému vládne transsexuální diva jménem Mousey, je Raymond jako ryba na suchu. Situaci komplikuje mladá transgender osoba jménem Butterfly, predátorský násilník na dětech a bezohledný zástupce šerifa, poručík Johnson. Raymondův boj o kontakt s vnějším světem a znovuzískání svobody se zdá nemožný, ale musí se naučit orientovat v této nové mocenské struktuře, pokud má přežít a znovu ovládnout svůj život.