Saat Sawal Yane Haatim Tai

Během lovu se Munirshah setká se Sabeenou a oba se do sebe zamilují. Požádá jejího otce o ruku, ale je odmítnut, protože Sabeena je prokletá, aby se po svatbě proměnila v kámen. Její otec byl totiž proklel Gulnar, víla, která se proměnila v kámen po jeho doteku. Munirshah hledá pomoc u štědrého šáha Jemenu, Hatíma Bin Taje. Navštíví palác otce Sabeeny a uvidí kamennou bustu Gulnar. Hatímovi je řečeno, že musí vyřešit sedm hádanek, a teprve poté se Gulnar vrátí do své normální podoby a zruší kletbu. Hatím souhlasí, aniž by tušil, že bude bojovat proti napůl medvědici a napůl ženě, proti kanibalistickému obrovi jménem Irfan, proti nemilosrdným banditům, obřím ptákům požírajícím lidi, bude zajat Gulnarovým otcem a nakonec skončí jako zajatec neporazitelného čaroděje Kamlakha.