El embrujo del Sur

Irving cestuje do Andalusie s touhou navštívit Alhambru. Tam Dalgoruki potkává ruského přítele, který se stává jeho společníkem na cestách. Vše se zkomplikuje, když náhodou potkají Carmen, poslední potomkyni maurského krále Boabdila. Ta jim vypráví o důležitém proroctví, které porazí zlého Aliho, jenž kdysi zradil krále Boabdila, aby získal nadvládu nad zemí. Jediný způsob, jak Ali může dosáhnout moci, je smrt poslední potomkyně Boabdila.