V hlubinách venezuelské džungle žije indiánský kmen pod vedením náčelníka Coromota. Jejich život je poznamenán strachem z přítomnosti španělské kolonie usazené nedaleko. Coromotovy obavy ještě stupňuje výskyt hada a věštby šamanů. Jeho vláda je ohrožena Piachem, bojovníkem s rebelantskou povahou, který má také své stoupence. Jednoho dne má Coromoto a jeho lid vidění Panny Marie v jezeře, ale nedůvěřuje jí. Navzdory její kráse se domnívá, že jde o negativního ducha. Kmen však vyhostí ženu jménem Guaita a jejího malého syna Jesuse. Guaita a Jesus uprchnou do španělské kolonie, kde jsou přijati v domě místního guvernéra. Guvernér a voják Bartolomé nabídnou Guaitě a Jesusovi pomoc. Možná je otcem dítěte Španěl, kterého Bartolomé a jeho bratr znají.
